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电子信息行业动态第73期

本站 本站 2023-11-06 26

 

 消费电子需求持续复苏,面板厂商三季度业绩回升

 印度以涉嫌逃税为由对中国40家光伏企业进行调查

  三季度国内平板电脑线上销量大涨20%

 三季度国内智能投影仪市场总量向好,结构不佳

 阿里巴巴平头哥发布了旗下首颗SSD主控芯片镇岳510

 

消费电子需求持续复苏,面板厂商三季度业绩回升进入三季度,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商陆续推出新品,特别是华为多款新品的重磅推出,刺激消费者升级换机,加速了终端市场需求的复苏。受益于下游消费终端市场的企稳复苏,产业链上游面板厂商业绩持续改善。经过近半年的库存出清,面板价格在今年逐渐止跌企稳,供应链正在逐步恢复至正常的库存水位。目前供给和需求端基本均处于低位,面板行业已呈现复苏态势。近日,国内外12家面板厂商公布了三季度业绩报告,其中8家企业第三季度营业收入同比和环比实现正增长,整体来看,面板厂商第三季度业绩整体向好,业绩逐季改善趋势明显。

具体企业来看,国内头部面板厂商业绩表现亮眼,持续扩大行业领先优势。京东方作为国内显示面板龙头企业,自2023年来公司业绩逐季改善,第三季度实现营收463.37亿元,同比增长12.65%,扭转上半年同比下滑的势头,重新进入同比增长轨道;第三季度实现净利润2.86亿元,同比扭亏为盈。TCL科技持续产品高端化,业务结构优化取得成效,以电视面板为代表的主流产品价格回升至盈利区间。2023年前三季度,TCL科技半导体显示业务实现营收612.0亿元,同比增长17.5%,其中第三季度实现营业收入256.8亿元,同比增长73.0%,环比增长25.8%,实现净利润18.2亿元,单季度扭亏为盈,季度同比及环比均大幅改善。随着中小尺寸面板产品价格开始逐步呈现降幅收窄、企稳止跌的趋势,部分产品价格目前在向上修复,深天马三季度单季营收稳步增长,利润总额有所改善,AMOLED手机等核心业务保持较好增长,2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%,预计保持市占率国内第二。2023年前三季度,深天马实现营收247亿元,同比增加2.01%;其中第三季度实现营收86.97亿元,同比增长2.62%。维信诺今年来坚持中高端市场战略,成为华为、荣耀等多家终端品牌柔性OLED产品的供应商,产线稼动率处于较高水平,OLED产线平均稼动率72%,高于国内整体平均稼动率水平8个百分点。在国产终端品牌的带动下,三季度维信诺实现营业收入14.26亿元,同比增长0.25%

印度以涉嫌逃税为由对中国40家光伏企业进行调查近日,据印度《明特报》等外媒报道,印度所得税部门以涉嫌逃税为由,正在对隆基绿能等中国40家光伏企业进行调查,调查范围涵盖公司及其印度的经销商。在印度有关法律规定中,外国企业如在印度设立常设机构(包括管理场所、分支机构、办事处、工厂等),就需要针对其在印度境内产生的利润缴纳所得税,且税率通常为40%,要高于印度本土公司30%的税率。而如果没有设立常设机构,则可以免于纳税。据悉,印度有关部门正针对中国光伏企业的业务运营、市场运作、贸易往来等进行深入调查,并据此确认相关企业在印度常设机构的具体情况,避免中国企业在印度通过常设机构运营,但却不在印度计费,并以此避税的问题。一旦罪名落实,企业可能会面临高额罚款,国内光伏企业可能会主动减少对印度的出口。

事实上,为实现本土光伏制造业的崛起,印度对中国出口的光伏产品采取贸易壁垒措施早已有先例,反倾销反补贴调查、关税政策等措施都曾出现。20215月,印度商业和工业部发布公告,对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏产品发起反倾销调查。虽然反倾销判定并未落地,但在此期间,印度光伏进口关税出现了大幅提高。20224月开始,印度将进口光伏组件、电池的税率分别提高到了40%25%。作为印度光伏中下游设备最主要的出口来源,我国对印出口额受到较大冲击。据能源智库Ember的数据显示,今年上半年印度从中国进口的光伏组件仅为2.3GW,同比下滑了76%。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华曾在会上公开表示,印度已经跌出中国组件出口市场的前十名。

作为全球光伏产业链龙头,我国光伏产品尤其硅片、电池、组件等在全球具有较强竞争力。短期内,印度的光伏企业对于中国光伏材料、先进技术、设备的依赖性还是有,因为中国光伏企业的全产业链优势,包括综合性价比和产品的先进性等,在全世界都是比较领先。事实上,中国也一直是印度光伏产品的主要供应商。据统计,2021年至2022年,印度向中国进口了价值30亿美元的光伏产品,占印度光伏进口产品的92%。根据Mercom公布的2022年印度光伏组件市场情况,我国组件龙头企业晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技与印度本土企业Adani New Industries一并排在前五名,中国厂商合计市场份额为40%

三季度国内平板电脑线上销量大涨20%根据洛图科技最新发布的《中国智能平板线上零售市场月度追踪》报告显示,2023年第三季度,中国消费级智能平板在线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的零售量为283.4万台,同比增长20%;销售额84.1亿元,同比增长15.3%。前三个季度中国线上公开零售市场的总销量达到843.9万台,同比增长7.5%;总销额达到257.2亿元,同比增长10.9%TOP4品牌为Apple、华为、小米、荣耀,合计份额为64.7%,与去年同期持平,处于低集中的寡占竞争类型。其中苹果iPad排名第一,份额占比为33.3%,较去年同期下降了2.0个百分点,2023年无新品发布。华为保持国产品牌的龙头地位,第三季度销量同比上涨2.3%7月推出的新品MatePad 11.5,使华为在第三季度的1000-2000元价位段排名升至第一。在线下渠道,华为三季度占据了市场份额的47.58%,其中9月份更是高达49.57%,可谓是占据了线下平板市场的半壁江山。目前华为平板全球出货量也已经正式超过 1 亿台。小米销量份额为10.2%,较去年第三季度增长3.8个百分点,其Redmi Pad SE9月上市,助力小米在千元以下价格段拿下第一。荣耀排名第四,第三季度销量同比上涨45.7%,目前凭借手机品牌的口碑与软硬件优势,深耕1000-2000元平板市场。科大讯飞主打电子纸办公本和学习平板两大细分赛道,加上其自有星火大模型对产品的加持,使其排名攀升至第六名。全年来看,洛图科技预测,2023年中国消费级智能平板在线上市场的全年规模将超过1228万台,同比增长幅度约为6.1%

三季度国内智能投影仪市场总量向好,结构不佳高端大屏化的趋势下,智能投影仪成为了更多年轻人的选择,销量更是保持上行势头,不过相比销量的增长,中国智能投影销额却呈现出了两位数的下滑,结构不佳,主要是因为DLP产品价格下降明显及1LCD低端占比进一步增长。根据洛图科技最新发布报告显示,2023年第三季度,中国智能投影仪(不含激光电视)市场销量为140.7万台,同比上涨9.7%;销额为20.1亿元,同比下降14.5%分价格段来看,2023 年第三季度,500 元以下价格段的智能投影仪同比增量高达16.58万台,市场份额达到近42%,成为销量占比最高的价格段,销量增长39%,对比而言,三季度智能投影整体市场销量同比增长仅13.65万台。除了500元以下产品线外,只有2000-2999元和6000元以上市场出现了份额增长,其它细分价格线均在份额下滑之列。分产品技术结构来看,千元以上市场,正在迎来结构性变化,特别是对于几乎没有多少千元以下机型的DLP技术产品,三季度市场占比明显下滑。第三季度,DLP 技术的线上市场份额降至 22.0%,较 2022 年同期下降 8.4 个百分点。从销量看,三季度DLP机型销量为31万台,2022年同期为39万台,降幅超过四分之一。在3LCD技术方面,第三季度,3LCD 技术的线上市场份额为 0.9%,与去年同期基本持平,销量有近一成的增长。总的来看,第三季度数据中千元以下产品的市场份额占比高达接近6成,如果扣除这部分市场后,DLP3LCD1LCD(高价值)产品市场占比基本是53.7%2.2%45.0%。即拥有更高价值的产品之中,DLP技术类别依然占据绝对优势。其中,在3000元以上市场中(综合占比11%),DLP产品几乎占据95%的份额,在超过6000元的高端市场,DLP技术市场占比近100%。第三季度,6000元以上市场销量增长亦达到2成以上,是整体智能投影市场成长性最好的细分区间之一。总体来看,目前智能投影仪行业处于供给结构线、价格线的大调整阶段。

阿里巴巴平头哥发布了旗下首颗SSD主控芯片镇岳510据介绍,作为平头哥旗下第一颗SSD主控芯片,镇岳510内置玄铁910 RISC-V多核CPU,采用平头哥自研紧耦合芯片架构,对SSD任务进行高度抽象,可固化任务硬化为加速算子以提升性能,FTL关键任务则运行于玄铁910 CPU以保持灵活性。这让其拥有足够的能力去支持先进的PCIe 5.0接口和DDR5.0技术。而通过自研LDPC纠错算法与介质电压预测算法,镇岳510获得了更高的可靠性,误码率比业内标杆领先1个数量级。

从算力上看,镇岳510表现优异。数据显示,平头哥的这颗SSD控制器芯片每秒可处理高达340万笔IO,这意味着一枚镇岳510的性能,相当于1万块高性能HDD的性能总和。得益于领先的设计,镇岳510还拥有极高的能效比,每瓦功耗可提供42万笔IO访问,这样带来的功耗节省是巨大的,举个例子,以一个部署了10万块SSD的数据中心为例,相比目前主流的PCIe 4.0SSD,镇岳510在相同的性能下,仅主控芯片即每年节省260万度电,按照一度电排放0.785千克二氧化碳计算,每年可减少二氧化碳排放2千吨。此外,该芯片还针对云计算场景进行了深度优化,让镇岳510与云存储软件系统紧密融合协作,有效降低数据读写的延时,为系统带来了更高的性能。例如,镇岳510在支持NVMe的队列级调度机制的同时,额外实现了更精细、更灵活的IO级调度机制,结合云存储系统,能更好地满足延迟敏感型IO场景的需求。

从上面的介绍可以看到,阿里巴巴平头哥这颗芯片不仅是一颗自研的芯片,而且在很多方面是做了定制的。在平头哥看来,这是发展的一条必经道路。如大众所熟知,云计算符合冯诺依曼架构——数据从存储设备中取出,通过网络传送到计算单元,运算结果通过网络传输至存储设备中保存。随着算力的指数级增长,网力的快速演进,存力也面临新的挑战,这首先就体现在SSD层面,因此,云开始与底层芯片全方位融合联合设计,提供更好的用户体验。其主要聚焦的方向就包括了消除SSD接口税(通过存储软件与NAND特性完美契合,达到数据排布的最优化,后台操作的最小化)、全链路QoS优化(延迟敏感型与带宽敏感型IO实现了精细化区分处理,提升延迟敏感型IOSLA)和智能卸载(可靠性计算卸载至SSD,实现全路径存储语义校验,同时也减轻了服务器主机算力开销)。